前4月医药工业运行分析:成本增长高于收入增长

时间
2005-07-01

总体生产态势

2005年1~4月份,医药工业实现增加值499.28亿元,同比增长21.03%,其中4月份完成140.64亿元,同比增长23.03%,波动趋势与2003年基本一致(见图1)。

从医药工业主要子行业增加值完成情况看,1~4月份,化学原料药工业累计实现增加值119亿元,同比增长25.05%,其中4月当月实现增加值33.26亿元,同比增长28.42%,增幅呈现上升态势;化学药品制剂工业实现137.55亿元,同比增长19.6%,其中4月份完成37.52亿元,同比增长20.21%;中成药工业完成125.15亿元,同比增长16.39%,其中4月份完成35.27亿元,同比增长14.43%;生物制药工业实现37.9亿元,同比增长30.65%,其中4月份完成11.18亿元,同比增长37%,增幅呈现大幅度上升态势;医疗仪器设备器械工业实现29.93亿元,同比增长18.28%,其中4月份完成8.86亿元,同比增长31.32%。

从前4个月各行业增加值占医药工业增加值比重的同比变化情况看,化学原料药行业、生物制药行业同比分别增加1个百分点左右;中成药行业同比下降1.84个百分点;化学药品制剂行业同比降低0.58个百分点;医疗器械行业略有下降。

前4个月,化学原料药产量完成46.14万吨,同比增长13.63%,其中4月份完成10.43万吨,同比增长9.6%。今年以来,化学原料药生产总体继续呈现增幅稳步回落的态势(见图2)。

进出口贸易

今年前4个月,医药类商品累计完成进出口贸易总额19.4亿美元,同比增长19.75%。其中出口贸易完成12.08亿美元,同比增长18.2%;进口完成7.32亿美元,同比增长21.6%。前4个月医疗器械和仪器出口增长较快,完成出口贸易额5.18亿美元,同比增长42.7%,进口完成7.15亿美元,同比增长12.78%。

从前4个月医药类商品贸易平均单价变化看,进出口产品单价均呈现持续回升态势。

销售与利润

今年前4个月,医药工业实现产品销售收入1228.98亿元,同比增长22.07%。其中,化学原料药完成347.29亿元,同比增长25.95%;化学药品制剂完成334.89亿元,同比增长19.02%;生物制药完成81亿元,同比增长26.67%;中成药完成258.4亿元,同比增长19.64%;医疗器械完成85亿元,同比增长20.47%,增速分别比上月末提高0.74、1.34、2.39、4.84、3.43个百分点;中药饮片完成40.7亿元,同比增长19.53%,增幅回落2.98个百分点(见图3)。

1~4月份,医药工业实现利润104.7亿元,同比增长18.47%。其中,化学原料药行业实现利润20.8亿元,同比增长16.84%;化学药品制剂行业36亿元,同比增长22.86%;中成药行业24.8亿元,同比增长17.56%;生物制药行业8.27亿元,同比增长25.63%;医疗器械行业5.9亿元,同比下降8.78%;卫生材料行业3.15亿元,同比增长39.28%。

从利润的行业构成变化看,化学原料药行业、医疗器械行业、中药行业实现利润占医药工业的比重同比分别下降0.28、1.69和0.18个百分点;化学药品制剂和生物制药则分别提高了1.23和0.45个百分点(见图4)。

成本与费用

今年1~4月份,医药工业销售成本825亿元,同比增长24.74%。其中,化学原料药销售成本271.79亿元,同比增长27.85%;化学药品制剂195.3亿元,同比增长19.65%;中成药151.4亿元,同比增长24.29%;生物制药53.67亿元,同比增长28.24%;医疗器械63.52亿元,同比增长23.61%。

在销售费用方面,前4个月医药工业销售费用169.4亿元,同比增长14.73%。其中,化学药品制剂销售费用67.66亿元,同比增长16.62%;中成药52.34亿元,同比增长10.14%;化学原料药21.68亿元,同比增长20.22%;医疗器械6亿元,同比增长22.87%;生物制药8.75亿元,同比增长14.56%。销售费用主要发生在化学药品制剂行业和中成药行业。

资本与运营

截止到4月末,医药工业总资产为5198.24亿元,同比增长14.07%;总负债为2721.85亿元,同比增长14.14%,资产负债率为52.36%。化学原料药行业、中药饮片行业资产负债率同比分别提高1.89和1.9个百分点;化学药品制剂、生物制药和医疗器械行业的资产负债率同比分别下降1.01、1.99和0.99个百分点,中成药行业同比基本没有变化。

4月末,医药工业产成品资金占用为301亿元,同比增长10.54%。其中,化学药品制剂行业产成品资金占用为71亿元,占医药工业产成品资金的比例为23.56%,比2004年同期降低0.86个百分点;化学原料药占用达到77亿元,同比增长21.17%,占医药工业的比例为25.6%,同比提高2.25个百分点;中成药占用77.4亿元,同比增长4.26%,占医药工业的比例为25.7%,同比降低1.55个百分点。以上3个行业产成品资金占用占医药工业的比例达到75%。医疗器械和生物制药所占比例近7%。

前4个月,医药工业应收账款净额为718亿元,同比增长13.53%,主要行业应收账款净额所占比例与去年同期基本保持一致,化学药品制剂、化学原料药和中成药三个行业占整个医药工业应收账款净额的比例在75%以上。

4月末,医药工业资金利润率为7.62%,资金利税率为12.97%(均为折年率),同比分别提高0.2和0.28个百分点;资本保值增值率为113.63%,同比下降5.14个百分点;产成品资金占用率为11.64%,同比下降0.15个百分点。这表明医药工业资产保值状况明显恶化,总体经营状况基本保持稳定。

行业地区分布

1~4月份,医药工业销售收入和利润排名前10位的省市占整个行业的比例分别为70.55%和73.04%,与前3个月相比,行业市场集中度和利润集中度均略有下降。江苏以150.85亿元的销售收入和15.2亿元的利润居各省市之首,山东以146亿元处在销售收入排序第二,浙江以10.84亿元居利润排名次席。在收入排名前10名的省市中,山东增速达到43.5%,高出多数省市20个百分点,江苏、浙江、河北、黑龙江等地的增速都在20%以上。在利润方面,山东实现利润同比增长42%,黑龙江同比增长高达51.25%,广东为37%;北京利润同比下降11%。

浙江化学原料药行业效益最好;江苏化学药品制剂行业效益在全国领先;山东生物制药企业效益相对较好,四川企业效益提升较快;北京医疗器械行业的竞争优势依然比较稳固,华东医疗器械行业发展势头强劲;中成药行业地区集中度最低;中药饮片业效益较差,形势严峻。

从进入前100名企业的区域和行业看,化学原料药行业收入的23.11%来自山东,其次是河北为21.6%,黑龙江17.1%,浙江15.18%;而化学原料药行业利润的21.97%来自浙江,17.98%是黑龙江企业创造的,13.77%出自河北,江苏为8.99%,山东为11.28%。这表明浙江原料药企业的效益最好,黑龙江效益改善显著,山东效益相对较差,但有一定程度改善。

化学药品制剂行业收入的34.48%来自江苏,16.56%为北京企业创造的,11.06%出自陕西,10.14%来自上海;行业利润的37.4%为江苏企业所创造,其次是北京的12.53%,上海的11.18%。这表明江苏化学药品制剂行业效益在全国依然最好。

生物制药行业的收入主要来自5个省市,其中浙江48.19%,山东21.43%,天津12.04%,海南9.56%和上海8.78%;利润分布在6个省市,山东为36.7%,四川20.15%,浙江17.02%,北京10.96%,甘肃8.17%,广西7.00%。从中可以看出,山东生物制药企业效益相对较好,四川企业效益提升较快。

医疗器械行业的收入集中在5个省市,北京23.23%,江苏25.44%,辽宁20.73%,山东16.49%,广东14.11%;利润来源于4个省市,北京25.29%,广东26.37%,江苏33.75%,浙江14.59%。

中成药行业是所有行业中区域集中度最低的行业,收入主要来自14个省市,其中重庆最高为20.9%,以下依次为江西的13.76%,山东的13.5%,天津的12.26%;利润来源于14个省市,其中最高的为北京15.09%,其次是吉林的13.61%,再次为广东和山东,均为11.59%。这表明重庆、江西中成药效益不高,而山东中成药行业效益相对较好。

进入收入前100名的中药饮片企业只分布在广西和浙江两个地区,占中药饮片行业收入的比重分别为30.36%和69.64%;在利润方面,只有广西的桂林三金药业股份有限公司一家进入前100强,利润为5000万元。这表明饮片行业经营形势严峻。