替米沙坦国内医院市场:市场趋饱和产品同质化

时间
2005-07-08

在众多抗高血压治疗药物中,血管紧张素II受体拮抗剂(ARB)是上世纪90年代出现的新一代抗高血压药,也是成长最快的一类。如今全球已有8种ARB上市,我国有5种通用名药物运用于临床。该类药物中,氯沙坦最早应用于临床,替米沙坦(Telmisartan)却是近年来市场发展最为迅速的ARB类药物。根据上海食品药品监督管理局情报所提供的数据,在2002年~2004年的三年时间里,替米沙坦的年平均增长率高达515%,是所有ARB类药物中增长最快的品种,现已占此类药物医院用药金额4%左右的市场份额(如图1)。

ARB市场显“风流”

ARB类药物可以分为三类:二苯四咪唑类(氯沙坦、替米沙坦、坎地沙坦、厄贝沙坦等),非二苯四咪唑类(依普沙坦)和非杂环类(缬沙坦)。ARB类药物都有苯丙咪唑环,由于对咪唑环的修饰基团各不相同,每种药物都具有不同的物理和化学特性。替米沙坦特有的异芳香修饰基团,使该药脂溶性很强,具有很好的组织穿透性。同时,异芳香基团使替米沙坦与AT1受体的亲合力增强,从而使其对血管紧张素Ⅱ的拮抗作用更为强大。

替米沙坦是拥有独特化学结构的药物,可有效控制血压长达24小时,尤其可良好控制清晨高血压,副作用少且耐受性好。替米沙坦的突出特点是,在治疗高血压的同时还可保护靶器官,并可防治相关的伴发疾病,适用于对其他降压药物不能耐受或过敏的高血压患者。

替米沙坦由德国勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)公司首先研制成功,1999年在美国首次上市,商品名为Micardis(美卡素),每日口服1次,用于治疗原发性高血压。同年,该公司又以商品名Micardis、Glaxo Wellcome公司以商品名Pritor将各自的产品一同在德国销售。替米沙坦于1999年12月在菲律宾上市,2000年在澳大利亚、比利时、英国上市。Glaxo Wellcome公司除拥有日本、美国以外的销售权外,目前正在开发替米沙坦+其他类型降压药的复方制剂。在美国,Abbott公司是替米沙坦生产许可证的所有者,德国Boehringer Ingelheim Pharma公司于2000年底将本品的原料和制剂产品同时引入中国市场进行销售。

南方市场分布比例较高

由上海食品药品监督管理局情报所干荣富提供的16城市样本医院用药抽样数据显示,德国勃林格殷格翰公司生产的美卡素2004年的年增长率高达515%(如图2),并已覆盖了统计区域中的15个城市,广州、上海是美卡素市场分布比例最高的城市,而以北京为代表的北方市场则相对弱势一些(如表1)。

表1:2004年抽样城市替米沙坦医院用药分布

排序 城市 用药数量分布比例(%) 用药金额分布比例(%)
1 广州 59.15% 61.32%
2 上海 12.03% 11.48%
3 北京 6.67% 6.68%
4 重庆 3.77% 3.19%
5 郑州 3.43% 3.25%
6 长沙 2.92% 2.77%
7 济南 2.71% 2.50%
8 武汉 2.33% 2.31%
9 杭州 2.26% 2.06%
10 沈阳 1.47% 1.45%
11 成都 1.40% 1.29%
12 天津 0.69% 0.63%
13 南京 0.57% 0.50%
14 石家庄 0.31% 0.30%
15 西安 0.28% 0.27%
总计 100.00% 100.00%

仿制品生产企业多

从2001年起,国内企业开始申请生产替米沙坦的仿制品,2004年后陆续有仿制品被批准上市,西安迪赛生物药业有限责任公司的“迪赛平”是第一个获准上市的国产品牌。截止到2005年一季度,已获国药准字号的替米沙坦共38项,其中片剂16项、胶囊6项、原料药16项,涉及27家企业和机构(如表2),口服剂型有20毫克和40毫克两种规格。

表2:替米沙坦国内生产企业和剂型分布

几年来,替米沙坦以各种剂型申请上市的项目共280项。2003年是替米沙坦的仿制高潮期,当年共有114项申请递交到国家食品药品监督管理局药品审批中心,到目前为止还有60多项未完成审评工作。由此可以得知,替米沙坦市场的高速增长与众多国内企业的仿制药上市密切相关,而未来的替米沙坦市场将会呈现群雄逐鹿的局面。从剂型分布上看,替米沙坦普通片剂、胶囊剂较多,相对而言,分散片和口腔崩解片剂型是市场冷门(如表3)。

表3:近年申请上市的替米沙坦项目数量

产品名称和剂型 项目数量(项)
替米沙坦片 102
替米沙坦原料 101
替米沙坦胶囊 58
复方替米沙坦片 14
复方替米沙坦胶囊 3
复方替米沙坦分散片 1
替米沙坦口腔崩解片 1
合计 280

新品牌创建困难重重

血管紧张素II受体拮抗剂(ARB)在内科、心血管系统的学术杂志上进行了大量的广告宣传。据《健康网》对国家批准的497种学术期刊监测,替米沙坦2003年的广告发布频度仅次于缬沙坦,但2004年便排在厄贝沙坦片之后,列发布频度排名第三位。2003年和2004年替米沙坦的广告发布次数分别为32次和38次,主要发布媒体为《中华心血管病杂志》、《中华老年医学杂志》、《国外医学心血管分册》、《国外医学心血管疾病分册》、《临床心血管病杂志》、《心脑血管病防治》、《高血压杂志》、《上海医学》。

我国的替米沙坦研发和生产步伐都比较快速,但是新品牌创立面临以下问题:一是各企业推广上市的品种同质化倾向严重,申请和已获批准生产企业较多,该市场处于饱和状态;二是与替米沙坦具有相类似作用的新产品不断被开发出来,比如坎地沙坦、奥美沙坦将陆续上市,必然对该品市场形成竞争威胁;三是降压药物领域强势品牌如云,创建品牌十分艰难。

图1:2004年血管紧张素II拮抗剂药物医院市场份额

图2:2002年~2004年替米沙坦国内医院市场用药抽样统计金额增长情况万元